وبالنسبة للسمسرة، فإن برامجيات العلاقة مع العملاء تمس أكثر من التسويق، وقد تربط بين سجلات الهوية، والأحداث التي تنظمها البرامج، وطلبات الدعم، وسير العمل للموظفين، مما يجعل من الضروري الحصول على إذن، وتاريخ مراجعة الحسابات.

خطة المسح التفاعلي

اتبعوا الأدلة

تتبع كيف يمكن أن يصل الحدث إلى الأسواق، ثم تفحص تفسيرا منافسا.

بالنسبة للسمسرة، فإن برامجيات علاقة العملاء تلمس أكثر من التسويق، وقد تربط بين سجلات الهوية، وأحداث المنصات، وطلبات الدعم، وسير العمل للموظفين،
اثنتان، واحد

تفسيرات مقارنة

ابدل العدسات ليرى ما يفسره كل حساب وما لا يزال غير مؤكد

:: إعطاء الموظفين إمكانية الوصول إلى الخدمات التي يحتاجون إليها

(ب) استخدام سبل الوصول القائمة على أساس الدور، واتخاذ خطوات الموافقة على الإجراءات والسجلات الحساسة التي تبين من غير السجل، اختبار كيفية انتقال الموافقة، وأفضليات الاتصال، وطلبات حذف أو تصحيح النظم المرتبطة بها، وينبغي أن يتبع نظام التشغيل الآلي المسوق القواعد المنطبقة والأفضليات الموثقة، وينبغي أن يتيح المنسق المقيم التحقق من سبب إرسال رسالة، وطريقة استخدام الجزء وكيفية تحديث الشخص لاختياراته.

01 / / ▪ العمل

(أ) أن ينظم إدارة علاقات العملاء (CRM) السجلات؛ ولا يصادق على كل سجل

ويمكن أن يربط النظام بين السجلات الرئيسية، وحالة الحسابات، وقضايا الدعم، والاتصالات المسموح بها، وينبغي أن يحدد كل تكامل المجالات التي تُكتب، وكم مرة تتزامن مع النظام الذي يتسم بالصلاحية عندما يُقيم النزاع.

ويمكن أن تؤدي الحسابات المزدوجة، والأذونات بالبيع، والمحددات غير المتجانسة إلى نشوء مشاكل في الخدمات والامتثال، كما أن جودة البيانات هي مسؤولية تشغيلية، وليس سمة تبدو تلقائيا بعد الاستيراد.

02: DESIGN THE CONTROLS

:: إعطاء الموظفين إمكانية الوصول إلى الخدمات التي يحتاجون إليها

(ج) استخدام سبل الوصول القائمة على الدور، واتخاذ خطوات الموافقة على الإجراءات والسجلات الحساسة التي تبين من غير السجل، اختبار كيفية انتقال الموافقة، وأفضليات الاتصال، وطلبات حذف أو تصحيح النظم ذات الصلة.

وينبغي أن يتبع نظام التشغيل الآلي المُسويق القواعد المنطبقة والأفضليات الموثقة، وينبغي أن يتيح نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) التحقق من سبب إرسال رسالة، أي جزء يُستخدم، وكيف يمكن للشخص أن يُحدِّث خياراته.

03: الإجراءات

اختبار قابلية النقل والفشل في التكامل قبل الإطلاق

(ب) طلب عينة تصدير، وشروط استبقاء، ومعالجات فرعية، وإجراءات احتياطية، وخطة لتزامن فاشل، وفحص ما يراه الموظفون عندما يكون من غير المتوفر أو يعيد بيانات غير كاملة.

ومقارنة بين القدرات المعلنة للبائع وبين تدفق العمل الحقيقي، ولا تحدد بطاقة المنتجات أو شارة الإدماج الأمن أو الامتثال القانوني أو الأهلية لاختصاصات السمسرة المحددة.